Tableau 进阶：POS 机数据分析实战，玩转计算字段

Tableau 进阶：POS 机数据分析实战，玩转计算字段

你好！相信你已经对 Tableau 的基本操作有了一定的了解。今天，咱们来聊点更高级的，一起深入探索 Tableau 计算字段的强大功能，并通过实际的 POS 机数据分析案例，让你彻底掌握同比、环比、毛利率等关键指标的计算方法。

为什么需要计算字段？

直接从 POS 机导出的原始数据，往往不能直接满足我们的分析需求。例如，我们想知道每个月的销售额同比增长了多少，或者某个商品的毛利率是多少，这些都需要通过计算字段来实现。

Tableau 的计算字段功能非常灵活，它允许我们基于现有数据创建新的字段，进行各种复杂的计算和逻辑判断，从而挖掘出更深层次的数据价值。

POS 机数据分析常用指标

在分析 POS 机数据时，我们通常会关注以下几个关键指标：

1. 销售额：反映整体经营状况的最直接指标。
2. 订单量：反映交易的活跃程度。
3. 客单价：反映顾客的平均消费水平，计算公式为：销售额 / 订单量。
4. 毛利率：反映商品的盈利能力，计算公式为：（销售额 - 成本）/ 销售额。
5. 同比/环比增长率：反映销售额、订单量等指标在不同时间段的变化趋势。
   • 同比：与去年同期相比的增长率，计算公式为：（本期数 - 同期数）/ 同期数 * 100%。
   • 环比：与上一个统计周期相比的增长率，计算公式为：（本期数 - 上期数）/ 上期数 * 100%。

实战案例：计算字段应用详解

现在，我们通过一个具体的 POS 机数据分析案例，来演示如何利用 Tableau 计算字段计算上述指标。

假设我们有一份包含以下字段的 POS 机数据：

• 订单日期 (Date)
• 订单ID (String)
• 商品ID (String)
• 商品名称 (String)
• 销售数量 (Int)
• 销售单价 (Float)
• 成本单价 (Float)

1. 计算销售额

首先，我们需要计算每笔订单的销售额。创建一个名为“销售额”的计算字段，输入公式：

[销售数量] * [销售单价]

2. 计算成本

同理，创建一个名为“成本”的计算字段，输入公式：

[销售数量] * [成本单价]

3. 计算毛利率

创建一个名为“毛利率”的计算字段，输入公式：

(SUM([销售额]) - SUM([成本])) / SUM([销售额])

注意：这里使用了聚合函数 SUM()，因为我们需要先对所有订单的销售额和成本进行汇总，然后再计算毛利率。

4. 计算同比/环比增长率

计算同比/环比增长率稍微复杂一些，需要用到 Tableau 的 LOOKUP() 函数和日期函数。

4.1 计算月度销售额

首先，我们需要将订单日期按月份进行分组。创建一个名为“月份”的计算字段，输入公式：

DATETRUNC('month', [订单日期])

然后，将“月份”字段拖到“行”区域，将“销售额”字段拖到“列”区域，就可以看到每个月的销售额。

4.2 计算环比增长率

创建一个名为“销售额环比增长率”的计算字段，输入公式：

(ZN(SUM([销售额])) - LOOKUP(ZN(SUM([销售额])), -1)) / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([销售额])), -1))

公式解读：

• ZN() 函数：将空值转换为零，避免计算错误。
• LOOKUP(..., -1) 函数：获取上一个月份的销售额。
• ABS() 函数：取绝对值，确保分母为正数。

将“销售额环比增长率”字段拖到“列”区域，并将格式设置为百分比，就可以看到每个月的销售额环比增长率。

4.3 计算同比增长率

计算同比增长率与环比增长率类似，只是 LOOKUP() 函数的参数不同。创建一个名为“销售额同比增长率”的计算字段，输入公式：

(ZN(SUM([销售额])) - LOOKUP(ZN(SUM([销售额])), -12)) / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([销售额])), -12))

公式解读：

• LOOKUP(..., -12) 函数：获取去年同期的销售额（假设数据按月份分组）。

将“销售额同比增长率”字段拖到“列”区域，并将格式设置为百分比，就可以看到每个月的销售额同比增长率。

5. 进阶技巧：参数化计算

如果我们想动态地切换计算的周期（例如，按月、按季度、按年），可以使用 Tableau 的参数功能。

5.1 创建参数

创建一个名为“时间周期”的参数，数据类型选择“字符串”，允许的值设置为“月”、“季度”、“年”。

5.2 修改计算字段

修改“月份”计算字段，使其根据参数的值动态变化：

IF [时间周期] = '月' THEN
    DATETRUNC('month', [订单日期])
ELSEIF [时间周期] = '季度' THEN
    DATETRUNC('quarter', [订单日期])
ELSE
    DATETRUNC('year', [订单日期])
END

现在，我们就可以通过切换“时间周期”参数的值，来查看不同时间周期的销售额、环比增长率和同比增长率了。

总结与进阶

通过以上案例，相信你已经掌握了 Tableau 计算字段的基本用法，以及如何计算 POS 机数据分析中的常用指标。 哎呀，其实还可以更进一步！

进阶探索：

• 更复杂的计算：除了基本的四则运算，Tableau 还支持各种数学函数、逻辑函数、字符串函数等，可以实现更复杂的计算。
• 表计算：除了计算字段，Tableau 还有一种更强大的计算类型——表计算，可以进行跨行、跨列的计算，例如计算移动平均、排名等。
• LOD 表达式：LOD（Level of Detail）表达式是 Tableau 中最强大的功能之一，可以实现更灵活的数据聚合和计算。

掌握了这些高级技巧，你就能应对各种复杂的数据分析场景，成为真正的 Tableau 高手！还等什么，赶紧动手试试吧！ 这次就先分享这些，希望能帮到你！